《商務(wù)部關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)拜耳股份公司收購(gòu)孟山都公司股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告》商務(wù)部公告2018年第31號(hào)

商務(wù)部關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)拜耳股份公司收購(gòu)孟山都公司股權(quán)案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告





商務(wù)部公告2018年第31號(hào)

中華人民共和國(guó)商務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱商務(wù)部）收到拜耳股份公司（BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,KWA INVESTMENTCO.，以下簡(jiǎn)稱拜耳）收購(gòu)孟山都公司（MonsantoCompany，以下簡(jiǎn)稱孟山都）案（以下簡(jiǎn)稱本案）的經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審查，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》）第三十條，現(xiàn)公告如下：

一、立案和審查程序

2016年12月5日，商務(wù)部收到本案經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，商務(wù)部認(rèn)為該申報(bào)材料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2017年1月25日，申報(bào)方因更換代理人撤回申報(bào)。2017年2月9日，申報(bào)方重新申報(bào)。2017年2月24日，商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)材料符合《反壟斷法》第二十三條規(guī)定，對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)予以立案并開始初步審查。2017年4月13日，商務(wù)部決定對(duì)此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。2017年7月11日，經(jīng)申報(bào)方同意，商務(wù)部決定延長(zhǎng)進(jìn)一步審查期限。2017年9月8日，進(jìn)一步審查延長(zhǎng)階段屆滿時(shí)，申報(bào)方申請(qǐng)撤回案件并得到商務(wù)部同意。2017年9月19日，商務(wù)部對(duì)申報(bào)方的再次申報(bào)予以立案審查。商務(wù)部認(rèn)為，此項(xiàng)集中對(duì)中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)，中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子、經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子、大果番茄種子等蔬菜種子市場(chǎng)，全球玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)及數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。目前，本案處于進(jìn)一步審查延長(zhǎng)階段，截止日期為2018年3月15日。

在審查過(guò)程中，商務(wù)部征求了有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、下游客戶及行業(yè)專家意見，多次召開座談會(huì)了解相關(guān)市場(chǎng)界定、市場(chǎng)參與者、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征等方面信息，并對(duì)申報(bào)方提交的文件、材料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行了審核。

二、案件基本情況

收購(gòu)方：拜耳。該公司于1863年在德國(guó)設(shè)立，在德國(guó)和西班牙多地上市，主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括藥品、消費(fèi)者健康和農(nóng)作物科學(xué)等。

被收購(gòu)方：孟山都。該公司于2000年在美國(guó)設(shè)立，成立時(shí)間最早可追溯至1901年，主要業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)和銷售種子、轉(zhuǎn)基因性狀、作物保護(hù)產(chǎn)品等。

根據(jù)交易協(xié)議，拜耳擬以每股128美元收購(gòu)孟山都全部股權(quán)。集中完成后，孟山都成為拜耳的全資子公司。

三、相關(guān)市場(chǎng)

（一）相關(guān)商品市場(chǎng)。

拜耳和孟山都在非選擇性除草劑、甘藍(lán)種子、黃瓜種子、辣椒種子、經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子、長(zhǎng)日照洋蔥種子、大果番茄種子、玉米性狀、大豆性狀、棉花性狀、油菜性狀、數(shù)字農(nóng)業(yè)等12個(gè)商品市場(chǎng)存在橫向重疊。在玉米種子殺菌包衣劑、玉米種子殺蟲包衣劑和雜交玉米種子等3個(gè)商品市場(chǎng)存在縱向關(guān)系。

1．非選擇性除草劑是不區(qū)分雜草和作物的除草劑，與專門針對(duì)特定雜草且能保護(hù)作物的選擇性除草劑相對(duì)應(yīng)。草甘膦和草銨膦是全球最主要的兩種非選擇性除草劑，二者主要用途、應(yīng)用領(lǐng)域、靶向雜草、主要客戶等基本一致，因此非選擇性除草劑構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。

2．蔬菜種子可分為常規(guī)種子、雜交種子和轉(zhuǎn)基因種子，本交易只涉及雜交種子，不同作物的雜交種子分別構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。同時(shí)，部分蔬菜種子還可按種植環(huán)境、產(chǎn)品特性等進(jìn)一步細(xì)分。

3．玉米種子殺菌包衣劑是一種殺菌劑，用于在種植前對(duì)玉米種子進(jìn)行預(yù)處理，起到防止菌害的作用，具體產(chǎn)品形式為在種子外包裹殺菌藥劑，隨著種子生長(zhǎng)相關(guān)藥物逐步釋放，從而延長(zhǎng)藥物的有效期。玉米種子殺菌包衣劑專為玉米種子生產(chǎn)，其有效成分、主要用途、作用方式與其他殺菌劑有明顯區(qū)別，構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。

4．玉米種子殺蟲包衣劑是一種殺蟲劑，用于在種植前對(duì)玉米種子進(jìn)行預(yù)處理，起到防止蟲害的作用，具體產(chǎn)品形式為在種子外包裹殺蟲藥劑，隨著種子生長(zhǎng)相關(guān)藥物逐步釋放。玉米種子殺蟲包衣劑專為玉米種子生產(chǎn)，其有效成分、主要用途、作用方式與其他殺蟲劑有明顯區(qū)別，構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。

5．雜交玉米種子是通過(guò)雜交生產(chǎn)的具有玉米成株、結(jié)果能力的種子，構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。

6．性狀是指可遺傳的作物形態(tài)結(jié)構(gòu)、環(huán)境適應(yīng)性等特征的總和，直接決定作物產(chǎn)量、成熟期、重量、高度、抗除草劑和殺蟲劑等性能，包括轉(zhuǎn)基因性狀和非轉(zhuǎn)基因性狀。性狀可按作物種類細(xì)分，如大豆性狀、玉米性狀、棉花性狀等，不同作物性狀，分別構(gòu)成單獨(dú)相關(guān)商品市場(chǎng)。

7．?dāng)?shù)字農(nóng)業(yè)是指將遙感、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等高新技術(shù)與地理學(xué)、農(nóng)學(xué)、生態(tài)學(xué)、植物學(xué)、土壤學(xué)等學(xué)科結(jié)合，通過(guò)動(dòng)態(tài)信息系統(tǒng)對(duì)作物生長(zhǎng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)、調(diào)控的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。

（二）相關(guān)地域市場(chǎng)。

1．根據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，本案涉及的非選擇性除草劑、玉米種子殺菌包衣劑、玉米種子殺蟲包衣劑等農(nóng)化產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)前必須向農(nóng)業(yè)主管部門進(jìn)行登記，生產(chǎn)和銷售需獲得專門許可證，成分及使用方法因地域不同存在差異，中國(guó)客戶和農(nóng)業(yè)公司主要在國(guó)內(nèi)購(gòu)買相關(guān)商品。因此，以上商品的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國(guó)市場(chǎng)。

2．根據(jù)《中華人民共和國(guó)種子法》、《中華人民共和國(guó)種子管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，本案涉及的種子生產(chǎn)和銷售需獲得專門許可證，進(jìn)入市場(chǎng)前必須向農(nóng)業(yè)主管部門登記、進(jìn)行田間試驗(yàn)，且要遵循中國(guó)禁止生產(chǎn)和銷售轉(zhuǎn)基因種子等管理規(guī)定，必須適應(yīng)各地獨(dú)特的農(nóng)業(yè)氣候條件、農(nóng)藝條件、農(nóng)戶作業(yè)習(xí)慣等。因此，以上商品的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國(guó)市場(chǎng)。

3．本案涉及的性狀供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展許可使用業(yè)務(wù)，主要競(jìng)爭(zhēng)者也在全球范圍開展競(jìng)爭(zhēng)，客戶在全球范圍內(nèi)采購(gòu)。因此，以上商品的相關(guān)地域市場(chǎng)為全球市場(chǎng)。

4．本案涉及的數(shù)字農(nóng)業(yè)供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)，各國(guó)對(duì)數(shù)字農(nóng)業(yè)沒有明顯準(zhǔn)入壁壘，客戶在全球范圍選擇供應(yīng)商。因此，該商品的相關(guān)地域市場(chǎng)為全球市場(chǎng)。

四、競(jìng)爭(zhēng)分析

商務(wù)部根據(jù)《反壟斷法》第二十七條規(guī)定，從相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度、參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及對(duì)市場(chǎng)的控制力、對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入和技術(shù)進(jìn)步的影響、對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響等方面，深入分析了此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響，認(rèn)為此項(xiàng)集中對(duì)中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)，中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子、經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子、大果番茄種子等蔬菜種子市場(chǎng)，全球玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)及數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

（一）此項(xiàng)集中在中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳對(duì)中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)的控制力。2016年，孟山都和拜耳分居中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)第1、3位，合計(jì)份額遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)者，缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)約束。由于掌握大量制劑專利，拜耳和孟山都非選擇性除草劑在中國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明雙方在該相關(guān)市場(chǎng)具有較強(qiáng)控制力。自2016年7月1日起，中國(guó)禁止銷售和使用非選擇性除草劑百草枯，作為僅余兩種非選擇性除草劑草銨膦（拜耳）和草甘膦（孟山都）的重要?jiǎng)?chuàng)研者和主要供應(yīng)商，拜耳將同時(shí)擁有上述兩種產(chǎn)品，市場(chǎng)控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．將減少中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。拜耳是中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，其主打產(chǎn)品草銨膦在百草枯被禁止使用后成為孟山都草甘膦唯一替代產(chǎn)品。近年來(lái)，隨著草銨膦產(chǎn)品逐步推廣，拜耳在中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，成長(zhǎng)為排名第3位的競(jìng)爭(zhēng)者。從長(zhǎng)遠(yuǎn)和動(dòng)態(tài)分析，拜耳是孟山都的重要競(jìng)爭(zhēng)約束。因此，本項(xiàng)集中將實(shí)質(zhì)性減少中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3．拜耳有動(dòng)機(jī)和能力圍繞非選擇性除草劑從事種子、性狀、農(nóng)化產(chǎn)品捆綁銷售行為。拜耳和孟山都同為全球種子市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，已將農(nóng)化產(chǎn)品（如非選擇性除草劑）優(yōu)勢(shì)植入種子和性狀研發(fā)中，開發(fā)了大量性狀專利。證據(jù)表明，拜耳和孟山都已在部分國(guó)家推行將種子、性狀、農(nóng)化產(chǎn)品捆綁銷售的模式，采購(gòu)其包含特定性狀種子的農(nóng)戶只能使用配套非選擇性除草劑等農(nóng)化產(chǎn)品才能達(dá)到抗除草劑、抗殺蟲劑、高產(chǎn)等效果，其他農(nóng)化產(chǎn)品作用較弱。此銷售模式顯著提高相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成本，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。本交易完成后，拜耳在中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)力量進(jìn)一步增強(qiáng)，圍繞非選擇性除草劑從事相關(guān)捆綁銷售等排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為的能力進(jìn)一步強(qiáng)化。

4．中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)新的有效競(jìng)爭(zhēng)者。非選擇性除草劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是資金、技術(shù)和研發(fā)能力的綜合競(jìng)爭(zhēng)。由于新活性成分篩選成功率日益下降、研發(fā)成本日益增加、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求越來(lái)越高，近年來(lái)新產(chǎn)品上市難度不斷加大、周期不斷延長(zhǎng)。草甘膦和草銨膦產(chǎn)品推出四十年來(lái)，市場(chǎng)上一直未出現(xiàn)新的有效替代產(chǎn)品。因此，相關(guān)市場(chǎng)短期不會(huì)出現(xiàn)實(shí)力相當(dāng)?shù)男逻M(jìn)入者，難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。

（二）此項(xiàng)集中在中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)的支配地位。2016年，拜耳在中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)份額為45-50%，孟山都市場(chǎng)份額為10-15%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上。中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較集中，前4位競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)的赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（以下簡(jiǎn)稱HHI指數(shù)）為3178，集中后指數(shù)為4484，集中產(chǎn)生的HHI增量為1306，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．拜耳可能從事漲價(jià)等單邊排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為。拜耳和孟山都是中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，近年來(lái)，集中雙方市場(chǎng)份額穩(wěn)中有增，且利潤(rùn)率一直遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)集中雙方產(chǎn)品需求旺盛。拜耳有動(dòng)機(jī)和能力從事漲價(jià)等單邊排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為，損害農(nóng)戶等下游客戶的利益。

3．中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)新的有效競(jìng)爭(zhēng)者。蔬菜種子研發(fā)周期較長(zhǎng)，需經(jīng)過(guò)雜交、選育、評(píng)估、測(cè)試、試種、商業(yè)化等多個(gè)環(huán)節(jié)，開發(fā)一個(gè)成熟品種需耗時(shí)6-10年，需要依賴龐大的種子資源庫(kù)和專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍，而且研發(fā)連續(xù)性較強(qiáng)，需要持續(xù)性投入。因此，相關(guān)市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)實(shí)力相當(dāng)?shù)男逻M(jìn)入者，難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。

（三）此項(xiàng)集中在中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)的支配地位。2016年，拜耳在中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)份額為45-50%，孟山都市場(chǎng)份額為15-20%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上。中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較集中，前3名競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)83%市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)HHI指數(shù)為3175，集中后指數(shù)為4710，集中產(chǎn)生的HHI增量為1535，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．拜耳可能從事漲價(jià)等單邊排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為。拜耳和孟山都是中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，近年來(lái)雙方市場(chǎng)份額穩(wěn)中有增，且利潤(rùn)率一直遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)雙方產(chǎn)品需求旺盛。拜耳有能力和動(dòng)機(jī)從事漲價(jià)等單邊排除、限制競(jìng)爭(zhēng)行為，損害農(nóng)戶等下游客戶利益。

3．中國(guó)經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)新的有效競(jìng)爭(zhēng)者。如前所述，蔬菜種子研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高、投入大，如拜耳和孟山都在胡蘿卜種子領(lǐng)域年均研發(fā)投入為數(shù)千萬(wàn)人民幣。相關(guān)市場(chǎng)短期不會(huì)出現(xiàn)實(shí)力相當(dāng)?shù)男逻M(jìn)入者，難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。

（四）此項(xiàng)集中在中國(guó)大果番茄種子市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳對(duì)中國(guó)大果番茄種子市場(chǎng)的控制力。2016年，孟山都在中國(guó)大果番茄種子市場(chǎng)份額為10-20%，遠(yuǎn)高于其他競(jìng)爭(zhēng)者，是市場(chǎng)領(lǐng)先者，利潤(rùn)率亦遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明其在該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)約束較少。拜耳是該市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，利潤(rùn)率始終維持高位且市場(chǎng)份額穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展?jié)摿^大。本項(xiàng)集中將導(dǎo)致中國(guó)大果番茄種子市場(chǎng)力量進(jìn)一步集中，拜耳的領(lǐng)先地位得到鞏固，市場(chǎng)控制力增強(qiáng)，可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．中國(guó)番茄種子市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)新的有效競(jìng)爭(zhēng)者。如前所述，蔬菜種子研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高、投入大，拜耳和孟山都在番茄種子領(lǐng)域年均研發(fā)投入高達(dá)數(shù)億元人民幣。相關(guān)市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)實(shí)力相當(dāng)?shù)男逻M(jìn)入者，難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。

3．將減少中國(guó)番茄種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。孟山都和拜耳同為全球和中國(guó)番茄種子市場(chǎng)重要競(jìng)爭(zhēng)者，研發(fā)投入大、產(chǎn)品儲(chǔ)備充足，具備根據(jù)市場(chǎng)需求快速推出新產(chǎn)品的能力。特別是考慮到拜耳是全球番茄種子市場(chǎng)最重要競(jìng)爭(zhēng)者之一，其在中國(guó)市場(chǎng)的潛力尚未得到充分體現(xiàn)，發(fā)展?jié)摿^大，是孟山都重要潛在競(jìng)爭(zhēng)約束。因此，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步減少中國(guó)番茄種子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和潛在競(jìng)爭(zhēng)約束。

（五）此項(xiàng)集中在全球玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)的支配地位。

玉米性狀市場(chǎng)。2016年，孟山都在全球玉米性狀市場(chǎng)份額為55-60%，拜耳市場(chǎng)份額為0-5%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額為55-65%。全球玉米性狀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，市場(chǎng)前4位競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)95%市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)HHI指數(shù)為4127，集中后指數(shù)為4322，集中產(chǎn)生的HHI增量為195，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在全球玉米性狀市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

大豆性狀市場(chǎng)。2016年，孟山都在全球大豆性狀市場(chǎng)份額為55-60%，拜耳市場(chǎng)份額為0-5%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額為55-65%。全球大豆性狀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，市場(chǎng)前4位競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)HHI指數(shù)為3969，集中后指數(shù)為4441，集中產(chǎn)生的HHI增量為472，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在全球大豆性狀市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

棉花性狀市場(chǎng)。2016年，孟山都在全球棉花性狀市場(chǎng)份額為55-60%，拜耳市場(chǎng)份額為15-20%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額為70-80%。全球棉花性狀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，市場(chǎng)前3位競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)HHI指數(shù)為3531，集中后指數(shù)為5461，集中產(chǎn)生的HHI增量為1930，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在全球棉花性狀市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

油菜性狀市場(chǎng)。2016年，孟山都在全球油菜性狀市場(chǎng)份額為35-40%，拜耳市場(chǎng)份額為50-55%，雙方合計(jì)市場(chǎng)份額為90-95%。全球油菜性狀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高度集中，市場(chǎng)前2位競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)90%以上市場(chǎng)份額。集中前，該市場(chǎng)HHI指數(shù)為4289，集中后指數(shù)為8359，集中產(chǎn)生的HHI增量為4070，屬高度集中市場(chǎng)。該結(jié)果顯示，本項(xiàng)集中將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳在全球油菜性狀市場(chǎng)的支配地位，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．可能對(duì)玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生負(fù)面影響。從全球范圍看，種植包含轉(zhuǎn)基因性狀的玉米、大豆、棉花、油菜已成為主流趨勢(shì)。性狀對(duì)全球農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要意義，相關(guān)涉農(nóng)企業(yè)紛紛投入大量資源進(jìn)行研發(fā)。為進(jìn)一步占據(jù)發(fā)展先機(jī)，拜耳和孟山都在相關(guān)性狀研發(fā)領(lǐng)域投入大量資金，年均研發(fā)投入高達(dá)數(shù)億人民幣。集中前，拜耳和孟山都是相關(guān)性狀研發(fā)的重要競(jìng)爭(zhēng)者。集中后，由于研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量減少，競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力進(jìn)一步下降，拜耳可能減少創(chuàng)新投入、延緩新產(chǎn)品上市速度，從而對(duì)該市場(chǎng)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生不利影響。

3．將進(jìn)一步削弱買方議價(jià)能力，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲。由于性狀供應(yīng)商數(shù)量有限、市場(chǎng)集中度較高，集中前農(nóng)戶等買方已在價(jià)格談判中處于不利地位。集中后，性狀市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，拜耳對(duì)該相關(guān)市場(chǎng)控制力進(jìn)一步增強(qiáng)，農(nóng)戶等買方的議價(jià)能力被進(jìn)一步削弱，可能導(dǎo)致性狀許可費(fèi)上漲。

4．玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)新的有效競(jìng)爭(zhēng)者。由于玉米、大豆、棉花、油菜性狀研發(fā)周期長(zhǎng)、技術(shù)要求高、投入大，準(zhǔn)入門檻很高，近年來(lái)相關(guān)性狀市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者和市場(chǎng)份額情況都比較穩(wěn)定，基本沒有新的市場(chǎng)進(jìn)入者。因此，相關(guān)市場(chǎng)短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)實(shí)力相當(dāng)?shù)男逻M(jìn)入者，難以形成有效競(jìng)爭(zhēng)約束。

（六）此項(xiàng)集中在全球數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。

1．將進(jìn)一步增強(qiáng)拜耳對(duì)全球數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的控制力。全球數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)處于起步階段，競(jìng)爭(zhēng)者和潛在競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量有限，僅孟山都、拜耳等少數(shù)大型跨國(guó)涉農(nóng)企業(yè)有能力開展該業(yè)務(wù)。目前，孟山都的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)覆蓋農(nóng)地面積已達(dá)數(shù)億畝，是該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。拜耳的數(shù)字農(nóng)業(yè)覆蓋農(nóng)地也達(dá)數(shù)千萬(wàn)畝，考慮到其在農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)業(yè)研發(fā)領(lǐng)域具備較強(qiáng)力量，是該領(lǐng)域重要競(jìng)爭(zhēng)者。交易完成后，拜耳將結(jié)合雙方市場(chǎng)力量，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)全球數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)的控制力，可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果。

2．可能增加后來(lái)者進(jìn)入市場(chǎng)的難度。根據(jù)孟山都將“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)打造成類似于亞馬遜網(wǎng)站一樣的一站式產(chǎn)品和服務(wù)平臺(tái)”的目標(biāo)，數(shù)字農(nóng)業(yè)將涵蓋所有農(nóng)業(yè)投入品，打通所有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。孟山都通過(guò)收購(gòu)初步構(gòu)建了數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)、積累了大量應(yīng)用專利，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，是事實(shí)上的領(lǐng)先者。拜耳在數(shù)十個(gè)國(guó)家已發(fā)布數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案，并計(jì)劃于2018年推出數(shù)字農(nóng)業(yè)初代系統(tǒng)。與此同時(shí)，其他競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)字農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)多處于起步階段。拜耳將結(jié)合雙方優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先地位，可能通過(guò)提高準(zhǔn)入門檻、設(shè)置技術(shù)壁壘等方式增加市場(chǎng)進(jìn)入難度。

3．可能增加拜耳利用數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)實(shí)施捆綁、搭售行為的風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字農(nóng)業(yè)涵蓋所有農(nóng)業(yè)投入品、打通所有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的特點(diǎn)為數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)掌控者實(shí)施捆綁、搭售行為創(chuàng)造了有利條件。證據(jù)表明，孟山都和拜耳已把數(shù)字農(nóng)業(yè)視為未來(lái)商業(yè)策略的基礎(chǔ)，計(jì)劃把種子、作物保護(hù)產(chǎn)品與數(shù)字農(nóng)業(yè)結(jié)合起來(lái)。集中完成后，拜耳利用數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)通過(guò)捆綁、搭售行為推廣本公司產(chǎn)品并排擠其他競(jìng)爭(zhēng)者的動(dòng)機(jī)和能力可能增強(qiáng)。

4．可能對(duì)數(shù)字農(nóng)業(yè)創(chuàng)新帶來(lái)不利影響。集中前，孟山都和拜耳分別為數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)重要的創(chuàng)新力量，研發(fā)投入大、創(chuàng)新能力強(qiáng)。集中完成后，拜耳可能減少創(chuàng)新投入，從而對(duì)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，集中也可能增加拜耳通過(guò)提高技術(shù)門檻阻礙市場(chǎng)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。

五、附加限制性條件的商談

在審查過(guò)程中，商務(wù)部將本案具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的審查意見及時(shí)告知了申報(bào)方，并與申報(bào)方就如何減少此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響等有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了多輪商談。對(duì)于申報(bào)方提交的限制性條件建議，商務(wù)部按照《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件的規(guī)定（試行）》規(guī)定，重點(diǎn)從剝離業(yè)務(wù)的范圍及有效性、剝離業(yè)務(wù)的存續(xù)性、競(jìng)爭(zhēng)性和可銷售性、行為性條件的有效性等方面進(jìn)行了評(píng)估。

 經(jīng)評(píng)估，商務(wù)部認(rèn)為，申報(bào)方2018年1月25日向商務(wù)部提交的限制性條件建議最終稿可以減少此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)造成的不利影響。

六、審查決定

鑒于此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中在中國(guó)非選擇性除草劑市場(chǎng)，中國(guó)長(zhǎng)日照洋蔥種子、經(jīng)切削加工銷售胡蘿卜種子、大果番茄種子等蔬菜種子市場(chǎng)，全球玉米、大豆、棉花、油菜性狀市場(chǎng)及數(shù)字農(nóng)業(yè)市場(chǎng)，具有或可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果，根據(jù)申報(bào)方向商務(wù)部提交的限制性條件建議最終稿，商務(wù)部決定附加限制性條件批準(zhǔn)此項(xiàng)集中，要求拜耳、孟山都及集中后實(shí)體履行如下義務(wù)：

（一）在全球范圍內(nèi)剝離拜耳的蔬菜種子業(yè)務(wù)，剝離內(nèi)容包括相關(guān)設(shè)施、人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括專利、專有技術(shù)及商標(biāo)）及其他有形與無(wú)形資產(chǎn)。

（二）在全球范圍內(nèi)剝離拜耳的非選擇性除草劑業(yè)務(wù)（草銨膦業(yè)務(wù)），剝離內(nèi)容包括相關(guān)設(shè)施、人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括專利、專有技術(shù)及商標(biāo)）及其他有形與無(wú)形資產(chǎn)。

（三）在全球范圍內(nèi)剝離拜耳的玉米、大豆、棉花、油菜性狀業(yè)務(wù)，剝離內(nèi)容包括相關(guān)設(shè)施、人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括專利、專有技術(shù)及商標(biāo)）及其他有形與無(wú)形資產(chǎn)。

（四）在拜耳、孟山都及集中后實(shí)體的商業(yè)化數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之日起5年內(nèi)，基于公平、合理、無(wú)歧視條款，允許中國(guó)所有農(nóng)業(yè)軟件應(yīng)用程序開發(fā)者將其數(shù)字農(nóng)業(yè)軟件應(yīng)用程序連接到拜耳、孟山都及集中后實(shí)體在中國(guó)應(yīng)用的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺(tái)，允許中國(guó)所有用戶注冊(cè)使用拜耳、孟山都及集中后實(shí)體的數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)品或應(yīng)用程序。

商務(wù)部有權(quán)通過(guò)監(jiān)督受托人或自行監(jiān)督檢查申報(bào)方履行上述義務(wù)的情況。申報(bào)方如未履行上述義務(wù)，商務(wù)部將根據(jù)《反壟斷法》相關(guān)規(guī)定作出處理。

本決定自公告之日起生效。




附件：關(guān)于拜 耳股份公司收 購(gòu)孟山都公司股 權(quán)案向商 務(wù)部遞交的附加限 制性條件建 議及相關(guān)附 件（非保密版）


 

商務(wù)部

2018年3月13日

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本文關(guān)鍵詞： 商務(wù)部, 附加, 限制性, 條件, 批準(zhǔn), 收購(gòu), 股權(quán), 經(jīng)營(yíng)者, 集中, 反壟斷, 審查, 決定, 公告, 商務(wù)部公告, 2018年, 第31號(hào)