深證上〔2018〕654號《深圳證券交易所關(guān)于持續(xù)規(guī)范和完善可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)事項的通知》

深圳證券交易所關(guān)于持續(xù)規(guī)范和完善可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)事項的通知






深證上〔2018〕654號

各市場參與人：

為落實《證券發(fā)行與承銷管理辦法》相關(guān)規(guī)定，持續(xù)規(guī)范和完善深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）可交換公司債券（以下簡稱“可交換債”）發(fā)行等業(yè)務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、可交換債按不同發(fā)行對象，可采用網(wǎng)上發(fā)行、網(wǎng)下發(fā)行或兩者結(jié)合的方式在本所辦理發(fā)行事宜。

二、主承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行規(guī)模合理設(shè)置單個賬戶網(wǎng)上申購上限。網(wǎng)上申購最小單位為1手（人民幣1,000元），申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1手或1手的整數(shù)倍，但最高不得超過發(fā)行公告中確定的申購上限，如超過則該筆申購無效。

為保證申購的有序進行，本所可根據(jù)市場情況和技術(shù)系統(tǒng)承載能力對申購單位、最大申購數(shù)量、申購時間進行調(diào)整，并向市場公告。

三、投資者可以使用所持深圳市場證券賬戶在T日（T日為發(fā)行公告確定的網(wǎng)上申購日，下同）網(wǎng)上申購在本所發(fā)行的可交換債。投資者參與可交換債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可交換債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可交換債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行網(wǎng)上申購。

四、投資者網(wǎng)上申購可交換債無需繳付申購資金，中簽后應(yīng)依據(jù)中簽結(jié)果履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在T+2日日終有足額認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

對于因投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等，下同）應(yīng)當(dāng)認真核驗，并在T+3日15：00前如實向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）深圳分公司申報。結(jié)算參與人錯報、漏報或申報不及時的，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由該結(jié)算參與人承擔(dān)。

放棄認購的債券金額以實際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認購的可交換債由主承銷商負責(zé)包銷，或根據(jù)發(fā)行人和主承銷商事先確定并披露的其他方式處理。

五、結(jié)算參與人應(yīng)在T+3日16：00按照可交換債中簽結(jié)果和申報的放棄認購數(shù)據(jù)計算的實際應(yīng)繳納可交換債認購資金履行資金交收義務(wù)，并使用其在中國結(jié)算深圳分公司開立的資金交收賬戶（即結(jié)算備付金賬戶）完成資金交收。

如果結(jié)算參與人在T+3日16：00資金不足以完成可交換債認購的資金交收，不足部分視為無效認購，無效認購的具體處理按照中國結(jié)算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由該結(jié)算參與人承擔(dān)。

六、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換債申購。

七、承銷商可向網(wǎng)下單一投資者收取不超過人民幣50萬元的申購保證金，并在發(fā)行公告中明確投資者違約時申購保證金的處理方式。

八、為了便于相關(guān)市場參與人辦理可交換債發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務(wù)，本所修訂了《深圳證券交易所可交換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南》（以下簡稱“《指南》”）。本通知及《指南》自發(fā)布之日起施行。本所于2017年9月8日發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范和完善深圳證券交易所可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)事項的通知》（深證會〔2017〕573號）同時廢止。



特此通知



附件：深 圳證券交易所可交 換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指 南(2018年12月修訂）




 

深圳證券交易所

2018年12月28日

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