上證發(fā)〔2019〕115號《上海證券交易所關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的通知》

上海證券交易所關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的通知






上證發(fā)〔2019〕115號

各市場參與人：

為進(jìn)一步規(guī)范公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)，維護(hù)債券市場正常秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)債券市場健康穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《上海證券交易所公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）現(xiàn)將公司債券發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節(jié)直接或者間接認(rèn)購自己發(fā)行的債券。債券發(fā)行的利率或者價(jià)格應(yīng)當(dāng)以詢價(jià)、協(xié)議定價(jià)等方式確定，發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價(jià)、暗箱操作，不得以代持、信托等方式謀取不正當(dāng)利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益，不得直接或通過其他利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助，不得有其他違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。

二、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方參與相關(guān)債券認(rèn)購，屬于應(yīng)披露的重大事項(xiàng)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行結(jié)果公告中就相關(guān)認(rèn)購情況進(jìn)行披露。

三、主承銷商在發(fā)行結(jié)束后應(yīng)當(dāng)對本通知第一條及第二條中涉及事項(xiàng)進(jìn)行充分核查，并在承銷總結(jié)報(bào)告中發(fā)表核查意見。

四、承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方參與認(rèn)購其所承銷債券的，應(yīng)當(dāng)報(bào)價(jià)公允、程序合規(guī)，并在發(fā)行業(yè)務(wù)與投資交易業(yè)務(wù)之間設(shè)立防火墻，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程和人員設(shè)置的有效分離。

五、各市場參與人及相關(guān)人員違反本通知的，本所可依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，視情節(jié)輕重采取監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。

六、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

特此通知。




 

上海證券交易所

二〇一九年十二月十三日

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