上證發(fā)〔2018〕8號(hào)《上海證券交易所關(guān)于開展“一帶一路”債券試點(diǎn)的通知》

上海證券交易所關(guān)于開展“一帶一路”債券試點(diǎn)的通知





上證發(fā)〔2018〕8號(hào)

各市場參與人：

為貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神和國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》（以下簡稱《愿景與行動(dòng)》）的整體部署，促進(jìn)“一帶一路”資金融通，發(fā)揮交易所債券市場服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的作用，根據(jù)《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》《上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，按照《上海證券交易所服務(wù)“一帶一路”建設(shè)愿景和行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》的總體規(guī)劃，上海證券交易所（以下簡稱本所）就開展“一帶一路”債券試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本通知所稱“一帶一路”債券，包括以下3類債券：

（一）“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）政府類機(jī)構(gòu)在本所發(fā)行的政府債券；

（二）“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）的企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)在本所發(fā)行的公司債券；

（三）境內(nèi)外企業(yè)在本所發(fā)行的，募集資金用于“一帶一路”建設(shè)的公司債券。

二、“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）政府類機(jī)構(gòu)在本所發(fā)行政府債券，其發(fā)行、上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓、信息披露安排如下：

（一）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前向本所提交以下文件，并由本所備案：

1.符合發(fā)行人所在國家法律規(guī)定的關(guān)于發(fā)行本次債券的審批或授權(quán)等文件；

2.債券募集說明書，包括發(fā)行條款、發(fā)行安排、發(fā)行人基本信息、經(jīng)濟(jì)財(cái)政狀況、信息披露安排、投資者保護(hù)機(jī)制等；

3.主承銷商核查意見；

4.中國境內(nèi)及發(fā)行人所在國家（地區(qū)）律師分別出具的法律意見書；

5.反映發(fā)行人主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或財(cái)政狀況的文件；

6.境內(nèi)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的資信評級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評級(jí)報(bào)告；

7.本所要求的其他文件。

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在每期債券發(fā)行前通過本所網(wǎng)站或本所認(rèn)可的其他方式披露上述文件和發(fā)行方案。發(fā)行方案應(yīng)當(dāng)明確本期債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、認(rèn)購對象、定價(jià)原則等。

（二）政府債券在本所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓，適用《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)交易業(yè)務(wù)規(guī)則。

（三）發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照募集說明書的約定，在存續(xù)期內(nèi)披露上一年度主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或財(cái)政狀況、影響發(fā)行人償債能力的重大事件有關(guān)情況等。

三、“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）的企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的公司債券，以及境內(nèi)外企業(yè)發(fā)行的、募集資金用于“一帶一路”建設(shè)的公司債券，在本所發(fā)行、上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓參照《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》和《上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定辦理。

四、境內(nèi)外企業(yè)發(fā)行的、募集資金用于“一帶一路”建設(shè)的公司債券，募集資金應(yīng)當(dāng)用于投資、建設(shè)或運(yùn)營“一帶一路”項(xiàng)目、償還“一帶一路”項(xiàng)目形成的專項(xiàng)有息債務(wù)或開展“一帶一路”沿線國家（地區(qū)）業(yè)務(wù)。在滿足上述要求的前提下，允許使用不超過30%的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行借款。

“一帶一路”項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)省級(jí)或以上發(fā)改部門或其他國家職能部門認(rèn)定為“一帶一路”項(xiàng)目，或?yàn)榘l(fā)行人與沿線國家（地區(qū)）政府職能部門或企業(yè)已簽訂協(xié)議，且已獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)必要批復(fù)、符合“一帶一路”倡議的項(xiàng)目。

債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露募集資金使用情況、“一帶一路”建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況等。

五、在本所發(fā)行的“一帶一路”債券募集資金涉及跨境資本流動(dòng)的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在募集說明書中披露募集資金使用計(jì)劃，包括發(fā)債規(guī)模、匯出境外或境內(nèi)使用計(jì)劃、購匯金額及頻率等，并遵守相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。

六、本所安排專人負(fù)責(zé)“一帶一路”債券的申報(bào)受理及審核，提高“一帶一路”債券上市或掛牌效率。

七、本所設(shè)立“一帶一路”債券板塊，并適時(shí)與證券指數(shù)編制機(jī)構(gòu)合作發(fā)布“一帶一路”債券指數(shù)，完善“一帶一路”建設(shè)投融資機(jī)制。

八、鼓勵(lì)以“一帶一路”債券為依托，發(fā)展“一帶一路”綠色債券、“一帶一路”可續(xù)期債券等債券品種。

九、鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)及其面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、社會(huì)保障基金和企業(yè)年金等養(yǎng)老基金、慈善基金等社會(huì)公益基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）等投資“一帶一路”債券。

十、用于“一帶一路”建設(shè)的資產(chǎn)支持證券及其他債券品種在本所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓，參照本通知執(zhí)行。

十一、“一帶一路”債券上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓未盡事宜按照本所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十二、本通知由本所負(fù)責(zé)解釋。

十三、本通知自發(fā)布之日起施行。




 

上海證券交易所

二○一八年三月二日

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