深證上〔2019〕303號(hào)《深圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于為上市期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》

深圳證券交易所中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于為上市期間特定債券提供轉(zhuǎn)讓結(jié)算服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知






深證上〔2019〕303號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

為強(qiáng)化債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)債券市場(chǎng)穩(wěn)定，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）就特定債券轉(zhuǎn)讓結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、在深交所上市交易期間發(fā)生以下情形之一的公司債券（含企業(yè)債券，不含上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券）（以下簡(jiǎn)稱特定債券），應(yīng)當(dāng)按照本通知的規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，存在不適宜轉(zhuǎn)讓情形的除外：

（一）發(fā)行人未按約定履行還本付息義務(wù)（包括未按約定履行回售、分期償還、加速清償?shù)攘x務(wù)，下同）；

（二）發(fā)行人發(fā)行的其他債券或債務(wù)融資工具未按約定履行還本付息義務(wù)；

（三）深交所為保護(hù)投資者合法權(quán)益認(rèn)定的其他情形。

二、特定債券發(fā)行人或者受托管理人應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓起始日前及時(shí)發(fā)布公告。公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）特定債券名稱、債券代碼及轉(zhuǎn)讓起始日期；

（二）特定債券的轉(zhuǎn)讓及結(jié)算交收安排，包括轉(zhuǎn)讓方式、計(jì)價(jià)方式、結(jié)算交收模式、投資者適當(dāng)性管理安排等；

（三）特定債券信用風(fēng)險(xiǎn)及化解處置情況、投資者合法權(quán)益保護(hù)措施及相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)等；

（四）深交所要求的其他內(nèi)容。

發(fā)行人或者受托管理人未及時(shí)發(fā)布前述公告的，深交所可以督促發(fā)行人或者受托管理人及時(shí)發(fā)布公告并按照本通知規(guī)定辦理特定債券進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。

三、特定債券簡(jiǎn)稱前冠以“H”字樣，采用全價(jià)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，可以采用意向申報(bào)、定價(jià)申報(bào)、成交申報(bào)或深交所認(rèn)可的其他方式進(jìn)行申報(bào)。申報(bào)數(shù)量為1張或其整數(shù)倍，不設(shè)申報(bào)價(jià)格范圍限制。深交所接受申報(bào)的時(shí)間為每個(gè)交易日的9:15至11:30、13:00至15:30。

深交所在交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)交易系統(tǒng)即時(shí)公布債券轉(zhuǎn)讓的報(bào)價(jià)信息。

四、特定債券的受讓方僅限符合《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》等規(guī)定的合格機(jī)構(gòu)投資者，持有特定債券的其他投資者可以選擇賣出或者繼續(xù)持有。

證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》切實(shí)履行投資者適當(dāng)性管理職責(zé)，審慎評(píng)估特定債券受讓方是否符合深交所投資者適當(dāng)性管理規(guī)定，確認(rèn)其具有投資特定債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承受能力，受讓方應(yīng)簽署特定債券轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)知悉書（必備條款詳見(jiàn)附件）。

五、特定債券轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)將其知悉的關(guān)于擬出讓特定債券相關(guān)權(quán)利義務(wù)事項(xiàng)及其他可能影響特定債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格的重要事項(xiàng)如實(shí)告知受讓方，包括但不限于發(fā)行人或其他信息披露義務(wù)人已向債券轉(zhuǎn)讓方披露的全部信息、債券權(quán)利是否存在限制或附特殊約定或承諾、是否已接受部分清償?shù)取?br />
受讓方應(yīng)當(dāng)對(duì)影響特定債券權(quán)利義務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行主動(dòng)調(diào)查，結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承受能力，充分評(píng)估并確認(rèn)能夠自行承擔(dān)所受讓特定債券可能的投資風(fēng)險(xiǎn)和投資損失。

六、市場(chǎng)參與人參與特定債券轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及深交所、中國(guó)結(jié)算的相關(guān)規(guī)定，禁止從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)及利益輸送等違法違規(guī)行為。

七、受托管理人應(yīng)當(dāng)為轉(zhuǎn)讓雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)商和履行相關(guān)義務(wù)等，提供協(xié)助配合及相關(guān)便利。

證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為轉(zhuǎn)讓雙方參與轉(zhuǎn)讓提供相關(guān)服務(wù)，告知其特定債券轉(zhuǎn)讓規(guī)則及注意事項(xiàng)，督促并監(jiān)督轉(zhuǎn)讓雙方按照本通知相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)。

八、特定債券按照本通知規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓期間，發(fā)行人、增信機(jī)構(gòu)、受托管理人等相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定或約定履行信用風(fēng)險(xiǎn)化解處置等義務(wù)，投資者應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定或約定行使追償?shù)葯?quán)利。

九、中國(guó)結(jié)算為特定債券的轉(zhuǎn)讓提供逐筆全額結(jié)算服務(wù)，根據(jù)深交所發(fā)送的轉(zhuǎn)讓成交數(shù)據(jù)辦理資金與債券的清算交收，并提供變更登記、證券持有人名冊(cè)、資金償付等相關(guān)服務(wù)。中國(guó)結(jié)算不計(jì)算發(fā)布特定債券的應(yīng)計(jì)利息。

十、特定債券轉(zhuǎn)讓期間，發(fā)行人、受托管理人等信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定或約定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)幕信息管理。信息披露應(yīng)當(dāng)通過(guò)深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)或者以深交所認(rèn)可的其他方式向合格投資者披露。

發(fā)行人原則上應(yīng)當(dāng)按規(guī)定或約定披露定期報(bào)告，并重點(diǎn)披露后續(xù)償債及風(fēng)險(xiǎn)處置安排。受托管理人應(yīng)當(dāng)按照深交所相關(guān)規(guī)定披露年度受托管理事務(wù)報(bào)告。

發(fā)行人或受托管理人應(yīng)當(dāng)至少在啟動(dòng)特定債券信用風(fēng)險(xiǎn)化解處置、達(dá)成資產(chǎn)處置或債務(wù)重組、進(jìn)入破產(chǎn)程序及信用風(fēng)險(xiǎn)化解處置等重要節(jié)點(diǎn)，及時(shí)披露有關(guān)處置工作相關(guān)安排、進(jìn)展情況及其對(duì)特定債券償付可能產(chǎn)生的影響。

擬披露的信息預(yù)計(jì)將影響特定債券信用風(fēng)險(xiǎn)化解處置，或有其他合理理由的，發(fā)行人或受托管理人可以申請(qǐng)暫緩披露或者僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者、特定債券持有人披露相關(guān)信息，或通過(guò)適當(dāng)方式向特定債券持有人公平披露相關(guān)信息。

十一、發(fā)行人或其他相關(guān)方擬向債券持有人劃付資金、注銷債券的，應(yīng)當(dāng)向深交所提交以下材料，經(jīng)審核后，中國(guó)結(jié)算根據(jù)深交所發(fā)送的通知要求辦理：

（一）委托辦理申請(qǐng)文件；

（二）有效的償付方案；

（三）債券持有人認(rèn)可償付方案的相關(guān)證明文件（如需要）；

（四）司法凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利受限部分債券的相關(guān)安排（如涉及）；

（五）深交所、中國(guó)結(jié)算認(rèn)為必需的其他材料。

深交所、中國(guó)結(jié)算根據(jù)本通知規(guī)定辦理劃付資金、注銷債券的相關(guān)業(yè)務(wù)，由此可能產(chǎn)生的法律責(zé)任由申請(qǐng)人自行承擔(dān)。

十二、特定債券屬于部分申報(bào)回售情形且發(fā)行人未按約定支付回售資金的，可以在與未申報(bào)回售部分相區(qū)分的情況下進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。在技術(shù)系統(tǒng)就已申報(bào)回售部分、未申報(bào)回售部分可區(qū)分前，已申報(bào)回售的特定債券持有人可以向深交所申請(qǐng)撤銷回售申報(bào)，并進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

十三、特定債券根據(jù)償付方案償付完畢、存在不適宜轉(zhuǎn)讓情形或深交所認(rèn)定的其他情形的，深交所可以終止該特定債券轉(zhuǎn)讓。中國(guó)結(jié)算根據(jù)深交所通知辦理退出登記。

本通知第一條規(guī)定的相關(guān)情形消除且債券仍存續(xù)的，深交所可以終止該債券按照本通知規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并安排其按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)上市交易，債券發(fā)行人或受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布公告。

十四、技術(shù)系統(tǒng)改造完成前，投資者存在交易訴求的，可通過(guò)發(fā)行人或受托管理人在深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專區(qū)提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料，中國(guó)結(jié)算根據(jù)深交所通知辦理債券轉(zhuǎn)讓過(guò)戶。

十五、債券兌付存在重大不確定性，且發(fā)行人或受托管理人發(fā)布公告明確提示風(fēng)險(xiǎn)的，可以參照本通知規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

十六、本通知未盡事宜，適用深交所和中國(guó)結(jié)算其他相關(guān)規(guī)定。

十七、市場(chǎng)參與人違反本通知及深交所和中國(guó)結(jié)算其他有關(guān)規(guī)定的，深交所和中國(guó)結(jié)算將根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)其采取監(jiān)管措施或?qū)嵤┘o(jì)律處分。

十八、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

特此通知




附件：關(guān)于受 讓特定債 券的風(fēng)險(xiǎn)知 悉書必備條款




 

深圳證券交易所

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

2019年5月24日

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