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國家發(fā)展改革委關(guān)于國家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)
國家電網(wǎng)公司：
你公司《關(guān)于報(bào)送2015年企業(yè)債券發(fā)行方案的請示》（國家電網(wǎng)財(cái)〔2015〕522號）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意國家電網(wǎng)公司發(fā)行企業(yè)債券不超過300億元，所籌資金180億元用于寧夏東--浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程等24個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，60億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，60億元用于償還銀行貸款，詳見附件。
本次債券采用一次核準(zhǔn)、分期發(fā)行的方式，由你公司根據(jù)用款進(jìn)度和市場情況分期發(fā)行，在各期債券發(fā)行前報(bào)我委備案，全部債券須在一年內(nèi)發(fā)行完畢。
二、本次債券承銷團(tuán)由中信證券股份有限公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、國開證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司、中國國際金融股份有限公司、東方花旗證券有限公司、華泰聯(lián)合證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、華英證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、齊魯證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、財(cái)通證券有限責(zé)任公司、中德證券有限責(zé)任公司共36家承銷機(jī)構(gòu)組成，由你公司按有關(guān)規(guī)定從上述承銷機(jī)構(gòu)中確定每期承銷團(tuán)的參團(tuán)成員，包括主承銷商、副主承銷商和分銷商。每期承銷團(tuán)的主承銷商不超過6家，承銷團(tuán)成員結(jié)構(gòu)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，以余額包銷方式承銷。
三、本次債券為實(shí)名制記賬式，分期以銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)或簿記建檔集中配售方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。
四、本次債券首期發(fā)行不超過100億元，發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。首期債券分為兩個(gè)品種。品種一為5年期債券，品種二為7年期債券。兩個(gè)品種均采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面年利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本次債券其他各期的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行時(shí)間由你公司根據(jù)用款進(jìn)度安排，并將有關(guān)材料在募集說明書公告日前5個(gè)工作日報(bào)我委備案。
五、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上；債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜校愎炯跋嚓P(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
六、你公司和主承銷商在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
七、你公司應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
附件：國家電網(wǎng)公司企業(yè)債券募集資金用途表
國家發(fā)展改革委
2015年10月19日
國家電網(wǎng)公司企業(yè)債券募集資金用途表
單位：萬元
|
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
發(fā)債 資金 |
其中首期募集資金 |
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1 |
錫盟～山東1000千伏特高壓交流輸變電工程 |
180,000 |
- |
|
2 |
岳各莊220千伏輸變電工程 |
20,000 |
- |
|
3 |
石家莊西柏坡500千伏輸變電工程 |
40,000 |
40,000 |
|
4 |
蒙西～天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程 |
100,000 |
50,000 |
|
5 |
榆橫-濰坊1000千伏特高壓交流輸變電工程 |
140,000 |
|
|
6 |
龍湖500千伏輸變電工程 |
20,000 |
20,000 |
|
7 |
寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高壓直流輸變電工程項(xiàng)目 |
290,000 |
120,000 |
|
8 |
寧夏寧東～浙江紹興±800千伏特高紹興換流站500千伏配套送出工程項(xiàng)目 |
50,000 |
50,000 |
|
9 |
蚌埠淝河500千伏輸變電工程 |
50,000 |
60,000 |
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10 |
安徽合肥肥南500千伏輸變電工程 |
60,000 |
- |
|
11 |
寧德崇儒500千伏輸變電工程 |
40,000 |
- |
|
12 |
酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（湖南公司承擔(dān)部分） |
160,000 |
60,000 |
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13 |
酒泉-湖南±800千伏特高壓直流工程（甘肅公司承擔(dān)部分） |
80,000 |
40,000 |
|
14 |
撫州—紅都500千伏線路工程 |
40,000 |
40,000 |
|
15 |
上饒東500千伏輸變電工程 |
40,000 |
- |
|
16 |
四川鹽源500kV輸變電工程 |
50,000 |
- |
|
17 |
阿壩紅原220kV輸變電工程 |
50,000 |
- |
|
18 |
二郎電廠500千伏送出工程 |
50,000 |
50,000 |
|
19 |
重慶明月山500kV輸變電工程 |
40,000 |
- |
|
20 |
吉林平安～包家～東豐500千伏輸變電工程 |
50,000 |
- |
|
21 |
吉林白城通榆風(fēng)電場500千伏送出工程 |
20,000 |
- |
|
22 |
馮屯～齊南～慶南～哈爾濱500千伏輸變電工程 |
50,000 |
20,000 |
|
23 |
2015年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程 |
90,000 |
30,000 |
|
24 |
伊犁-庫車輸變電工程 |
90,000 |
20,000 |
|
25 |
償還銀行貸款 |
600,000 |
200,000 |
|
26 |
補(bǔ)充營運(yùn)資金 |
600,000 |
200,000 |
|
合計(jì) |
3,000,000 |
1,000,000 |
|
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